Sara recueille la demande. Un workflow prépare le rappel de Léa au créneau convenu, à partir de Pro. Le technicien retrouve le résumé du projet avant la visite. Les actions connectées de ce parcours nécessitent Pro.
Préparez les informations dont votre équipe a besoin
Un client prépare son projet après les horaires du bureau. Il souhaite transmettre les premières informations et demander un rappel. Sara recueille la demande. Un workflow prépare le rappel de Léa au créneau convenu, à partir de Pro.
Ce modèle détaille le scénario « Un projet le dimanche » de la page Énergie et mobilité. Il complète le besoin de qualification de leads avec les données, les relais et les exceptions de votre métier.
| Information à préparer | Vérification attendue |
|---|---|
| Projet et site concernés | Utilisez la référence exacte ; une donnée incertaine reste à vérifier. |
| Numéro confirmé pour le rappel | Faites confirmer les coordonnées utiles sans les déduire du nom. |
| Disponibilité demandée | Précisez ce qui est confirmé et ce qui reste à faire vérifier. |
| Horaires de la campagne | Utilisez les disponibilités réelles et les règles validées par votre équipe. |
| Conditions de proposition d’une visite | Désignez le destinataire et la règle à suivre s’il est indisponible. |
Ce parcours complet utilise Pro pour les actions de workflow ou les outils connectés. Vous préparez les comptes, les destinataires et les règles avant la mise en place. Les connexions illustrées sont Cal.com. Configurez les comptes et les actions utiles à ce parcours. Vérifiez le destinataire et les données transmises avant de lancer le suivi.
La demande avance, votre équipe garde les décisions
1. Recueillir la demande dans son contexte
Sara recueille le projet sur WhatsApp et vérifie que le contact souhaite être rappelé. Le workflow transmet le numéro, les disponibilités et le résumé à Léa. L’appel reprend ce contexte pour préciser le besoin et proposer la suite prévue pour une visite. Un message pratique suit seulement les informations réellement validées.
2. Transmettre les informations au bon interlocuteur
- Projet et disponibilité notés. Maison de 120 m² · commune · créneau demandé.
- Rappel de Léa programmé. Dans le créneau convenu et les plages d’appel autorisées.
- Visite proposée pendant le rappel. L’agenda connecté permet de réserver le créneau retenu.
Le technicien retrouve le résumé du projet avant la visite. Le schéma en haut de page montre les étapes à configurer. Cliquez sur une autre réponse pour suivre le parcours correspondant ; cette illustration ne déclenche aucun appel ni message.
3. Prévoir les réponses qui changent la suite
Rester sur WhatsApp. Le contact préfère écrire. Sara continue avec vos documents ou transmet la demande à votre équipe, sans déclencher d’appel.
Créneau non confirmé. Une préférence d’horaire n’est pas une réservation. L’équipe ou l’agenda connecté confirme le créneau avant tout message présenté comme une confirmation.
Consigne à conserver : « Ne lance pas d’appel sans demande de rappel. Ne promets ni faisabilité, ni aide, ni créneau de visite non validé. » Les workflows permettent de relier les actions après l’échange. Pour chaque réponse possible, précisez l’action attendue et les informations à transmettre.
Donnez à chaque agent son rôle et ses limites
Adaptez les exemples ci-dessous à vos documents et aux destinataires réels. Les noms d’interlocuteurs, les horaires et les références doivent correspondre à votre organisation.
Consignes de SaraTu es Sara, l’assistante IA de [entreprise]. Présente-toi comme une IA et explique ton rôle d’accueil. Demande uniquement les informations utiles : Projet et site concernés ; Numéro confirmé pour le rappel ; Disponibilité demandée ; Horaires de la campagne ; Conditions de proposition d’une visite. Reformule les éléments recueillis et distingue une demande d’une action confirmée. Sara recueille le projet sur WhatsApp et vérifie que le contact souhaite être rappelé. Le workflow transmet le numéro, les disponibilités et le résumé à Léa. L’appel reprend ce contexte pour préciser le besoin et proposer la suite prévue pour une visite. Un message pratique suit seulement les informations réellement validées. Si rester sur whatsapp : Le contact préfère écrire. Sara continue avec vos documents ou transmet la demande à votre équipe, sans déclencher d’appel. Si créneau non confirmé : Une préférence d’horaire n’est pas une réservation. L’équipe ou l’agenda connecté confirme le créneau avant tout message présenté comme une confirmation. Ne lance pas d’appel sans demande de rappel. Ne promets ni faisabilité, ni aide, ni créneau de visite non validé. Utilise les destinataires et les horaires validés par [responsable].
Consignes de LéaTu es Léa, l’assistante IA de [entreprise]. Tu prends le relais dans le parcours « Demande WhatsApp : organiser le rappel puis préparer une visite technique ». Reprends uniquement le contexte transmis et les informations confirmées. Vérifie que le rappel est demandé et respecte les plages prévues. Précise le projet avant de proposer la suite. Ne lance pas d’appel sans demande de rappel. Ne promets ni faisabilité, ni aide, ni créneau de visite non validé. Si la personne corrige une information, demande un changement ou pose une question non prévue, transmets-la à [responsable]. Ne présente pas une transmission comme un accord de l’équipe.
Consignes de LucieTu es Lucie, l’assistante IA de [entreprise]. Tu prends le relais dans le parcours « Demande WhatsApp : organiser le rappel puis préparer une visite technique ». Reprends uniquement le contexte transmis et les informations confirmées. Adresse ton message au destinataire prévu. Reprends la référence utile et les indications validées ; ne complète pas une donnée manquante. Ne lance pas d’appel sans demande de rappel. Ne promets ni faisabilité, ni aide, ni créneau de visite non validé. Si la personne corrige une information, demande un changement ou pose une question non prévue, transmets-la à [responsable]. Ne présente pas une transmission comme un accord de l’équipe.
Vérifiez chaque suite avant de l’activer
- Demandez à rester sur WhatsApp : aucune campagne d’appel ne doit démarrer pour cette branche.
- Rejouez le parcours prévu avec un contact de test : projet et disponibilité notés, rappel de léa programmé, visite proposée pendant le rappel.
- Testez « Rester sur WhatsApp » : poursuivre avec sara, en conservant la demande exacte.
- Testez « Créneau non confirmé » : recueillir une disponibilité, sans compléter les données manquantes.
- Faites manquer une information obligatoire de la liste. Le dossier doit revenir à l’équipe, pas poursuivre avec une valeur supposée.
- Vérifiez le destinataire et les informations reçues. Un message transmis ne doit pas être présenté comme une décision validée.
Après les premiers essais, relisez les conversations avec votre équipe et ajustez les consignes. Le bouton « Démarrer avec ce modèle » ouvre un rendez-vous avec sa référence pour préparer cette mise en place avec un conseiller.
Questions sur ce modèle
Comment adapter ce modèle à mon entreprise ?
Projet et site concernés, Numéro confirmé pour le rappel, Disponibilité demandée, Horaires de la campagne, Conditions de proposition d’une visite : préparez ces informations avec votre équipe. Ce parcours complet utilise Pro pour les actions de workflow ou les outils connectés. Vous préparez les comptes, les destinataires et les règles avant la mise en place.
Comment traiter le cas « Rester sur whatsapp » ?
Le contact préfère écrire. Sara continue avec vos documents ou transmet la demande à votre équipe, sans déclencher d’appel.
Quelles décisions restent à votre équipe ?
Ne lance pas d’appel sans demande de rappel. Ne promets ni faisabilité, ni aide, ni créneau de visite non validé.
Comment utiliser ce modèle dans mon entreprise ?
Le bouton « Démarrer avec ce modèle » ouvre la prise de rendez-vous avec sa référence. Choisissez un créneau : nous préparons la mise en place avec vos outils et vos règles.