Devis d’installation : recueillir le projet pendant que l’équipe est en chantier

Léa pose vos questions pendant que les techniciens poursuivent leur intervention. Le commercial rappelle avec les éléments du projet, sans avoir interrompu le chantier. Les actions connectées de ce parcours nécessitent Pro.

Préparez les informations dont votre équipe a besoin

Votre équipe intervient chez un client. Une demande d’installation arrive au téléphone et personne ne peut la qualifier. Léa pose vos questions pendant que les techniciens poursuivent leur intervention.

Ce modèle détaille le scénario « Un devis pendant le chantier » de la page Énergie et mobilité. Il complète le besoin de qualification de leads avec les données, les relais et les exceptions de votre métier.

Ce parcours complet utilise Pro pour les actions de workflow ou les outils connectés. Vous préparez les comptes, les destinataires et les règles avant la mise en place. Les connexions illustrées sont Gmail. Configurez les comptes et les actions utiles à ce parcours. Vérifiez le destinataire et les données transmises avant de lancer le suivi.

La demande avance, votre équipe garde les décisions

1. Recueillir la demande dans son contexte

Léa pose le questionnaire préparé pour vos projets d’installation. Elle relève le site, l’équipement envisagé et les contraintes décrites par le client. Le commercial reçoit les premières informations pour vérifier la faisabilité et organiser l’étude ou la visite nécessaire.

2. Transmettre les informations au bon interlocuteur

1. Projet décrit dans Starleads. Installation · surface · chauffage actuel · commune · délai.
2. Commercial informé. Les informations préparent le rappel demandé par le client.

Le commercial rappelle avec les éléments du projet, sans avoir interrompu le chantier. Le schéma en haut de page montre les étapes à configurer. Cliquez sur une autre réponse pour suivre le parcours correspondant ; cette illustration ne déclenche aucun appel ni message.

3. Prévoir les réponses qui changent la suite

Aides financières demandées. Conservez la question et les informations prévues dans votre questionnaire. Votre équipe vérifie les aides applicables au projet.

Caractéristiques inconnues. Notez ce que le client ne sait pas. Ne complétez pas les dimensions, la puissance ou les caractéristiques du site par estimation.

Consigne à conserver : « Ne confirme pas de faisabilité technique, de montant d’aide ou de devis. Les décisions restent à votre équipe. » Les workflows permettent de relier les actions après l’échange. Pour chaque réponse possible, précisez l’action attendue et les informations à transmettre.

Donnez à chaque agent son rôle et ses limites

Adaptez les exemples ci-dessous à vos documents et aux destinataires réels. Les noms d’interlocuteurs, les horaires et les références doivent correspondre à votre organisation.

Consignes de LéaCopier

Tu es Léa, l’assistante IA de [entreprise]. Présente-toi comme une IA et explique ton rôle d’accueil.
Demande uniquement les informations utiles : Type d’installation recherché ; Adresse et caractéristiques déclarées du site ; Équipement existant ; Échéance du projet ; Coordonnées et commercial destinataire.
Reformule les éléments recueillis et distingue une demande d’une action confirmée.
Léa pose le questionnaire préparé pour vos projets d’installation. Elle relève le site, l’équipement envisagé et les contraintes décrites par le client. Le commercial reçoit les premières informations pour vérifier la faisabilité et organiser l’étude ou la visite nécessaire.
Si aides financières demandées : Conservez la question et les informations prévues dans votre questionnaire. Votre équipe vérifie les aides applicables au projet.
Si caractéristiques inconnues : Notez ce que le client ne sait pas. Ne complétez pas les dimensions, la puissance ou les caractéristiques du site par estimation.
Ne confirme pas de faisabilité technique, de montant d’aide ou de devis. Les décisions restent à votre équipe.
Utilise les destinataires et les horaires validés par [responsable].

Vérifiez chaque suite avant de l’activer

• Demandez une puissance et une aide garanties : Léa doit transmettre les questions sans engagement technique ou financier.
• Rejouez le parcours prévu avec un contact de test : projet décrit dans starleads, commercial informé.
• Testez « Aides financières demandées » : faire examiner la situation, en conservant la demande exacte.
• Testez « Caractéristiques inconnues » : transmettre les points à vérifier, sans compléter les données manquantes.
• Faites manquer une information obligatoire de la liste. Le dossier doit revenir à l’équipe, pas poursuivre avec une valeur supposée.
• Vérifiez le destinataire et les informations reçues. Un message transmis ne doit pas être présenté comme une décision validée.

Après les premiers essais, relisez les conversations avec votre équipe et ajustez les consignes. Le bouton « Démarrer avec ce modèle » ouvre un rendez-vous avec sa référence pour préparer cette mise en place avec un conseiller.