Première consultation avocat : préparer la demande et confirmer le créneau

Léa relève la demande sans donner d’avis, puis utilise l’agenda connecté si vous l’avez prévu. L’avocate retrouve le motif et les disponibilités pour préparer la consultation. Les actions connectées de ce parcours nécessitent Pro.

Préparez les informations dont votre équipe a besoin

Un futur client appelle alors que l’avocate est en audience. Le domaine, l’objet et les disponibilités restent à recueillir. Léa relève la demande sans donner d’avis, puis utilise l’agenda connecté si vous l’avez prévu.

Ce modèle détaille le scénario « Un appel pendant l’audience » de la page Cabinets d’avocats. Il complète le besoin de prise de rendez-vous avec les données, les relais et les exceptions de votre métier.

Ce parcours complet utilise Pro pour les actions de workflow ou les outils connectés. Vous préparez les comptes, les destinataires et les règles avant la mise en place. Les connexions illustrées sont Cal.com. Configurez les comptes et les actions utiles à ce parcours. Vérifiez le destinataire et les données transmises avant de lancer le suivi.

La demande avance, votre équipe garde les décisions

1. Recueillir la demande dans son contexte

Léa accueille le futur client lorsque l’avocat est indisponible. Elle relève l’objet général et les coordonnées, puis utilise l’agenda si le cabinet l’a autorisé. Lucie confirme le créneau et les informations pratiques. Le SMS ne reprend pas le contenu du dossier ou le motif sensible de la consultation.

2. Transmettre les informations au bon interlocuteur

1. Demande orientée vers le bon domaine. Droit du travail · objet · disponibilités.
2. Consultation réservée. Dans les créneaux de l’agenda connecté.
3. Confirmation envoyée. Date · heure · adresse du cabinet, sans objet de la demande.

L’avocate retrouve le motif et les disponibilités pour préparer la consultation. Le schéma en haut de page montre les étapes à configurer. Cliquez sur une autre réponse pour suivre le parcours correspondant ; cette illustration ne déclenche aucun appel ni message.

3. Prévoir les réponses qui changent la suite

Question juridique. Relevez la question sans l’interpréter. L’avocat apprécie la situation et donne le conseil pendant l’échange prévu.

Agenda indisponible. Notez les préférences du demandeur. Le cabinet reprend la réservation ; aucun créneau n’est annoncé comme confirmé.

Consigne à conserver : « Ne donne pas d’avis juridique et ne présume pas de l’acceptation du dossier. Limite le SMS aux renseignements pratiques. » Les workflows permettent de relier les actions après l’échange. Pour chaque réponse possible, précisez l’action attendue et les informations à transmettre.

Donnez à chaque agent son rôle et ses limites

Adaptez les exemples ci-dessous à vos documents et aux destinataires réels. Les noms d’interlocuteurs, les horaires et les références doivent correspondre à votre organisation.

Consignes de LéaCopier

Tu es Léa, l’assistante IA de [entreprise]. Présente-toi comme une IA et explique ton rôle d’accueil.
Demande uniquement les informations utiles : Coordonnées du demandeur ; Domaine et objet général de la demande ; Disponibilités souhaitées ; Agenda et règles du cabinet ; Informations pratiques de la consultation.
Reformule les éléments recueillis et distingue une demande d’une action confirmée.
Léa accueille le futur client lorsque l’avocat est indisponible. Elle relève l’objet général et les coordonnées, puis utilise l’agenda si le cabinet l’a autorisé. Lucie confirme le créneau et les informations pratiques. Le SMS ne reprend pas le contenu du dossier ou le motif sensible de la consultation.
Si question juridique : Relevez la question sans l’interpréter. L’avocat apprécie la situation et donne le conseil pendant l’échange prévu.
Si agenda indisponible : Notez les préférences du demandeur. Le cabinet reprend la réservation ; aucun créneau n’est annoncé comme confirmé.
Ne donne pas d’avis juridique et ne présume pas de l’acceptation du dossier. Limite le SMS aux renseignements pratiques.
Utilise les destinataires et les horaires validés par [responsable].

Consignes de LucieCopier

Tu es Lucie, l’assistante IA de [entreprise]. Tu prends le relais dans le parcours « Première consultation avocat : préparer la demande et confirmer le créneau ».
Reprends uniquement le contexte transmis et les informations confirmées.
Adresse ton message au destinataire prévu. Reprends la référence utile et les indications validées ; ne complète pas une donnée manquante.
Ne donne pas d’avis juridique et ne présume pas de l’acceptation du dossier. Limite le SMS aux renseignements pratiques.
Si la personne corrige une information, demande un changement ou pose une question non prévue, transmets-la à [responsable]. Ne présente pas une transmission comme un accord de l’équipe.

Vérifiez chaque suite avant de l’activer

• Évoquez un sujet confidentiel puis vérifiez qu’il n’apparaît pas dans le SMS de confirmation.
• Rejouez le parcours prévu avec un contact de test : demande orientée vers le bon domaine, consultation réservée, confirmation envoyée.
• Testez « Question juridique » : préparer la reprise par l’avocat, en conservant la demande exacte.
• Testez « Agenda indisponible » : transmettre les disponibilités, sans compléter les données manquantes.
• Faites manquer une information obligatoire de la liste. Le dossier doit revenir à l’équipe, pas poursuivre avec une valeur supposée.
• Vérifiez le destinataire et les informations reçues. Un message transmis ne doit pas être présenté comme une décision validée.

Après les premiers essais, relisez les conversations avec votre équipe et ajustez les consignes. Le bouton « Démarrer avec ce modèle » ouvre un rendez-vous avec sa référence pour préparer cette mise en place avec un conseiller.