Ce modèle Starleads relie 2 agents : Marc recueille une demande de rappel sur le chat, puis Léa appelle sur les plages prévues. Le workflow transmet le numéro et le contexte ; le résultat de l’appel rejoint votre suivi client à partir de Pro.
Quelles informations passer du chat au téléphone ?
Un visiteur échange avec Marc sur votre site. Il souhaite poursuivre à l’oral, ou sa demande nécessite des précisions plus faciles à donner au téléphone. Ce parcours lui permet de demander un rappel de Léa sans repartir d’une fiche vide.
Installez le chat et préparez la campagne d’appels sortants. Le workflow reçoit le résultat du chat, vérifie la demande de rappel et transmet le contact à Léa. Connectez ensuite le CRM utilisé par votre équipe pour retrouver la suite de l’échange.
| Donnée | Pourquoi la transmettre |
|---|---|
| Demande explicite de rappel | Distinguer un rappel souhaité d’une conversation écrite |
| Numéro vérifié avec le visiteur | Éviter de lancer une campagne sur une coordonnée absente |
| Sujet et résumé du chat | Donner à Léa le contexte nécessaire |
| Réponses déjà recueillies | Éviter de refaire les mêmes questions |
| Disponibilité souhaitée | Organiser le traitement selon vos règles |
| Référence client ou demande | Rattacher le résultat au bon dossier |
Le numéro seul ne suffit pas à transmettre le contexte. Choisissez les champs que Marc recueille et ceux que Léa doit retrouver. La page service client présente les autres façons de traiter les questions et de passer la main à votre équipe.
Comment organiser le relais de Marc à Léa ?
1. Recueillir le choix du visiteur avec Marc
Marc répond d’abord dans le cadre de vos documents et de ses consignes. Si un rappel est demandé, il précise que Léa est une assistante IA au téléphone. Il recueille le numéro et la disponibilité souhaitée, puis vérifie les informations utiles.
Le visiteur peut rester sur le chat. Ce choix ne doit pas entraîner un appel. S’il souhaite un conseiller humain, Marc applique la procédure prévue pour votre équipe au lieu de présenter Léa comme cette personne.
2. Vérifier la demande avant l’envoi à la campagne
Après l’échange, le workflow distingue la demande de rappel, la poursuite à l’écrit et un dossier incomplet. Un numéro manquant bloque l’envoi à la campagne. Marc peut demander la précision ; votre équipe reprend si nécessaire.
La campagne applique les horaires que vous avez choisis. Une disponibilité souhaitée doit être traitée selon votre organisation. Elle ne devient pas un engagement de rappel à une minute précise par la seule formulation du visiteur.
3. Appeler avec Léa et transmettre le résultat
Léa reprend le sujet transmis par le workflow et vérifie ce qui reste à préciser. Elle annonce qu’elle est une IA. Le résumé et les informations recueillies rejoignent la fiche HubSpot ou votre CRM connecté selon les actions configurées.
Le transfert de contexte passe par les workflows, à partir de Pro. Pour une demande commerciale, le même point d’entrée peut s’inscrire dans votre démarche de qualification de leads.
Quelles consignes donner à Marc puis à Léa ?
Les deux agents ont des missions complémentaires. Le workflow doit transmettre les champs mentionnés dans leurs consignes ; écrire « reprendre le contexte » ne remplace pas cette configuration.
Consignes de MarcTu es Marc, l’assistant IA sur le site de [entreprise]. Tu réponds à partir de [documents]. Si le visiteur souhaite un rappel, précise que Léa est notre assistante IA au téléphone. Recueille son numéro et sa disponibilité souhaitée, puis vérifie le numéro avec lui. Résume le sujet, les réponses déjà données et les points à préciser. Annonce l’organisation prévue : [plages et procédure de rappel]. Ne promets pas un délai non garanti. S’il préfère écrire, continue sur le chat. S’il demande un humain, applique [procédure de relais]. Sans demande de rappel ou sans numéro utilisable, ne transmets pas de contact à la campagne d’appels.
Consignes de LéaTu es Léa, l’assistante IA de [entreprise]. Tu rappelles à la suite d’une demande faite sur le chat. Présente-toi comme une IA et vérifie que la personne peut échanger. Reprends [sujet] et [résumé transmis par le workflow]. Ne prétends pas connaître des éléments absents de ces données. Précise les questions encore ouvertes et évite de redemander ce qui a déjà été renseigné. Réponds à partir de [documents]. Pour le reste, applique [règle de transfert ou transmission à l’équipe]. Résume la demande, les réponses et la suite attendue pour le dossier [référence].
Que tester sur le passage du chat à l’appel ?
- Demandez un rappel depuis le chat et vérifiez les champs reçus par la campagne de Léa.
- Préférez continuer à l’écrit : aucun appel ne doit partir.
- Indiquez un numéro incomplet : la demande doit rester à compléter.
- Demandez un rappel hors des plages prévues et relisez ce que Marc annonce.
- Donnez une information précise à Marc : Léa doit la retrouver si elle fait partie des champs transmis.
- Demandez un humain et vérifiez la procédure prévue pour ce résultat.
Comparez le résumé du chat, le contenu transmis et le résultat de l’appel. L’objectif est que votre équipe retrouve une demande exploitable. Les pages chat du site et téléphone détaillent le rôle de chacun des agents.
Questions sur ce modèle
Chaque conversation sur le chat déclenche-t-elle un appel ?
Non. Le rappel suit une demande explicite du visiteur, avec un numéro utilisable. Le choix de rester sur le chat ne doit pas lancer la campagne téléphonique.
Léa connaît-elle automatiquement toute la conversation ?
Le contexte utile est transmis par le workflow. Vous définissez les informations à envoyer, notamment le sujet, le résumé et les réponses déjà recueillies.
Le rappel est-il immédiat ?
Il suit les plages et la planification de votre campagne. Marc doit annoncer cette organisation et éviter de promettre un délai qui n’est pas garanti.
