Demande de devis assurance : préparer le rappel du conseiller

Léa recueille le besoin. Le choix et la proposition de contrat restent au conseiller. Le conseiller retrouve le motif et le moment souhaité pour reprendre contact. Les actions connectées de ce parcours nécessitent Pro.

Préparez les informations dont votre équipe a besoin

Une demande de devis arrive pendant un rendez-vous. Le conseiller doit connaître le besoin et les disponibilités avant de rappeler. Léa recueille le besoin. Le choix et la proposition de contrat restent au conseiller.

Ce modèle détaille le scénario « Une demande de devis » de la page Assurance. Il complète le besoin de qualification de leads avec les données, les relais et les exceptions de votre métier.

Ce parcours complet utilise Pro pour les actions de workflow ou les outils connectés. Vous préparez les comptes, les destinataires et les règles avant la mise en place. Les connexions illustrées sont Gmail. Configurez les comptes et les actions utiles à ce parcours. Vérifiez le destinataire et les données transmises avant de lancer le suivi.

La demande avance, votre équipe garde les décisions

1. Recueillir la demande dans son contexte

Léa accueille la demande pendant que votre conseiller est occupé. Elle pose les questions de préparation que vous avez définies, puis transmet les réponses et le créneau de rappel souhaité. Le conseiller analyse la situation et prépare la proposition de contrat.

2. Transmettre les informations au bon interlocuteur

1. Demande de devis classée. Assurance habitation · coordonnées · disponibilités.
2. Conseiller informé. Le besoin et le créneau souhaité sont transmis.

Le conseiller retrouve le motif et le moment souhaité pour reprendre contact. Le schéma en haut de page montre les étapes à configurer. Cliquez sur une autre réponse pour suivre le parcours correspondant ; cette illustration ne déclenche aucun appel ni message.

3. Prévoir les réponses qui changent la suite

Demande de conseil sur un contrat. Relevez les attentes et les questions. Ne classez pas les contrats pour recommander une couverture à partir du seul échange d’accueil.

Demande urgente. Transmettez la date souhaitée au conseiller. Elle ne devient pas une promesse de souscription ou de couverture immédiate.

Consigne à conserver : « Ne recommande pas de contrat et ne calcule pas de garantie. Ne confirme ni tarif, ni souscription, ni prise d’effet. » Les workflows permettent de relier les actions après l’échange. Pour chaque réponse possible, précisez l’action attendue et les informations à transmettre.

Donnez à chaque agent son rôle et ses limites

Adaptez les exemples ci-dessous à vos documents et aux destinataires réels. Les noms d’interlocuteurs, les horaires et les références doivent correspondre à votre organisation.

Consignes de LéaCopier

Tu es Léa, l’assistante IA de [entreprise]. Présente-toi comme une IA et explique ton rôle d’accueil.
Demande uniquement les informations utiles : Type de besoin exprimé ; Coordonnées du demandeur ; Situation déclarée utile au rappel ; Échéance souhaitée ; Conseiller et disponibilité demandée.
Reformule les éléments recueillis et distingue une demande d’une action confirmée.
Léa accueille la demande pendant que votre conseiller est occupé. Elle pose les questions de préparation que vous avez définies, puis transmet les réponses et le créneau de rappel souhaité. Le conseiller analyse la situation et prépare la proposition de contrat.
Si le client demande conseil sur un contrat : Relevez les attentes et les questions. Ne classez pas les contrats pour recommander une couverture à partir du seul échange d’accueil.
Si demande urgente : Transmettez la date souhaitée au conseiller. Elle ne devient pas une promesse de souscription ou de couverture immédiate.
Ne recommande pas de contrat et ne calcule pas de garantie. Ne confirme ni tarif, ni souscription, ni prise d’effet.
Utilise les destinataires et les horaires validés par [responsable].

Vérifiez chaque suite avant de l’activer

• Demandez à être couvert dès le lendemain : le résumé doit mentionner le souhait sans confirmer de prise d’effet.
• Rejouez le parcours prévu avec un contact de test : demande de devis classée, conseiller informé.
• Testez « Demande de conseil sur un contrat » : réserver la recommandation au conseiller, en conservant la demande exacte.
• Testez « Demande urgente » : signaler l’échéance exprimée, sans compléter les données manquantes.
• Faites manquer une information obligatoire de la liste. Le dossier doit revenir à l’équipe, pas poursuivre avec une valeur supposée.
• Vérifiez le destinataire et les informations reçues. Un message transmis ne doit pas être présenté comme une décision validée.

Après les premiers essais, relisez les conversations avec votre équipe et ajustez les consignes. Le bouton « Démarrer avec ce modèle » ouvre un rendez-vous avec sa référence pour préparer cette mise en place avec un conseiller.