Devis de gardiennage : qualifier la demande du week-end

Léa relève la prestation, le site et les créneaux souhaités. Votre commercial retrouve ces éléments pour préparer son rappel et le devis. Les actions connectées de ce parcours nécessitent Pro.

Préparez les informations dont votre équipe a besoin

Un commerçant demande une prestation de gardiennage le week-end. Le bureau est fermé et les informations restent à recueillir. Léa relève la prestation, le site et les créneaux. Votre équipe prépare le devis.

Ce modèle détaille le scénario « Un devis de gardiennage » de la page Sociétés de sécurité. Il complète le besoin de qualification de leads avec les données, les relais et les exceptions de votre métier.

Ce parcours complet utilise Pro pour les actions de workflow ou les outils connectés. Vous préparez les comptes, les destinataires et les règles avant la mise en place. Les connexions illustrées sont Gmail. Configurez les comptes et les actions utiles à ce parcours. Vérifiez le destinataire et les données transmises avant de lancer le suivi.

La demande avance, votre équipe garde les décisions

1. Recueillir la demande dans son contexte

Léa relève le besoin de surveillance ou de gardiennage avec les questions préparées par votre équipe. Elle distingue les dates souhaitées et les contraintes d’accès au site. Le commercial reçoit une demande structurée pour préciser le périmètre, vérifier ses moyens et établir un devis.

2. Transmettre les informations au bon interlocuteur

1. Besoin de gardiennage recueilli. Commerce · samedis de décembre · horaires · adresse.
2. Demande envoyée au commercial. Les éléments servent à préparer le rappel et le devis.

Le commercial connaît la prestation et les périodes demandées avant de rappeler. Le schéma en haut de page montre les étapes à configurer. Cliquez sur une autre réponse pour suivre le parcours correspondant ; cette illustration ne déclenche aucun appel ni message.

3. Prévoir les réponses qui changent la suite

Besoin dès ce soir. Signalez le délai demandé sans confirmer de disponibilité. Votre équipe vérifie si la prestation peut être organisée.

Périmètre flou. Demandez le type de site et la plage concernée. Le commercial complète le besoin avant de chiffrer la prestation.

Consigne à conserver : « Ne promets ni prix, ni effectif disponible, ni début de prestation. La proposition commerciale reste du ressort de votre équipe. » Les workflows permettent de relier les actions après l’échange. Pour chaque réponse possible, précisez l’action attendue et les informations à transmettre.

Donnez à chaque agent son rôle et ses limites

Adaptez les exemples ci-dessous à vos documents et aux destinataires réels. Les noms d’interlocuteurs, les horaires et les références doivent correspondre à votre organisation.

Consignes de LéaCopier

Tu es Léa, l’assistante IA de [entreprise]. Présente-toi comme une IA et explique ton rôle d’accueil.
Demande uniquement les informations utiles : Adresse et type de site ; Prestation souhaitée ; Dates et plages horaires ; Contexte exprimé par le demandeur ; Coordonnées et commercial destinataire.
Reformule les éléments recueillis et distingue une demande d’une action confirmée.
Léa relève le besoin de surveillance ou de gardiennage avec les questions préparées par votre équipe. Elle distingue les dates souhaitées et les contraintes d’accès au site. Le commercial reçoit une demande structurée pour préciser le périmètre, vérifier ses moyens et établir un devis.
Si besoin dès ce soir : Signalez le délai demandé sans confirmer de disponibilité. Votre équipe vérifie si la prestation peut être organisée.
Si périmètre flou : Demandez le type de site et la plage concernée. Le commercial complète le besoin avant de chiffrer la prestation.
Ne promets ni prix, ni effectif disponible, ni début de prestation. La proposition commerciale reste du ressort de votre équipe.
Utilise les destinataires et les horaires validés par [responsable].

Vérifiez chaque suite avant de l’activer

• Demandez plusieurs agents dès ce soir : le commercial doit recevoir le besoin sans engagement pris par Léa.
• Rejouez le parcours prévu avec un contact de test : besoin de gardiennage recueilli, demande envoyée au commercial.
• Testez « Besoin dès ce soir » : transmettre l’échéance au commercial, en conservant la demande exacte.
• Testez « Périmètre flou » : recueillir les éléments disponibles, sans compléter les données manquantes.
• Faites manquer une information obligatoire de la liste. Le dossier doit revenir à l’équipe, pas poursuivre avec une valeur supposée.
• Vérifiez le destinataire et les informations reçues. Un message transmis ne doit pas être présenté comme une décision validée.

Après les premiers essais, relisez les conversations avec votre équipe et ajustez les consignes. Le bouton « Démarrer avec ce modèle » ouvre un rendez-vous avec sa référence pour préparer cette mise en place avec un conseiller.